Modellér kontakter, virksomheder og salgsmuligheder

Brug tre posttyper: kontakt for personen, virksomhed for organisationen og salgsmulighed for et konkret muligt salg. Knyt hver salgsmulighed til den virksomhed, salget vedrører, og til de kontakter, der deltager i beslutningen. En virksomhed kan have flere kontakter, og en kontakt kan være knyttet til flere virksomheder; registrér hvert muligt salg som sin egen post.

Beslut, hvad én post betyder

En kontaktpost identificerer personen; en virksomhedspost samler oplysninger om organisationen; en salgsmulighed beskriver formål, ansvar, fase og næste skridt. Opret en ny virksomhedspost, når posten vedrører en anden organisation, ikke blot fordi en ny medarbejder deltager i samtalen.

En kunde har en indkøber og en fagligt ansvarlig, som drøfter to forskellige opgaver. Registrér to kontakter, én virksomhed og to salgsmuligheder; forbind hver mulighed med de personer, der deltager i netop den beslutning.

Når en kontakt er rådgiver i én virksomhed og medarbejder i en anden, knyt personen til begge virksomheder. Vælg den aktuelle arbejdsgiver som primær relation, hvis systemet understøtter det.

Skriv relationerne ned før import

Kontakt og virksomhed kan være en mange-til-mange-relation: én virksomhed kan have flere kontakter, og én kontakt kan knyttes til flere virksomheder. En virksomhed kan samtidig have flere salgsmuligheder; knyt hver mulighed til den virksomhed, købet vedrører.

En salgsmulighed kan have flere tilknyttede kontakter, og en kontakt kan deltage i flere åbne salgsmuligheder. Kontakter og salgsmuligheder udgør dermed også en mange-til-mange-relation i modellen; forbind kun de personer, der deltager i den konkrete beslutning.

I HubSpot er associationer tovejs: Hvis post A er knyttet til post B, vises forbindelsen også fra B til A. Antallet af poster, der kan knyttes sammen pr. objekttypepar, afhænger af abonnementet; relationsetiketter kræver Professional eller Enterprise.

Pipedrive har særskilte typer for personer, organisationer og salgsmuligheder. En salgsmulighed kan forbindes med en person, en organisation eller et projekt.

Tilpas relationerne til den valgte CRM-opsætning, især når en person har både aktuel og tidligere tilknytning. Kontrollér, at historik ikke forveksles med den aktuelle relation, og at flere salgsmuligheder kan knyttes til samme virksomhed.

Relationer mellem CRM-poster – HubSpot vs. Pipedrive

Forebyg dubletter og forældede oplysninger

Aftal, hvornår medarbejderen søger efter en eksisterende post, og hvem der må oprette eller sammenlægge poster. Navn alene er ikke et sikkert kendetegn: To personer kan hedde det samme, og samme virksomhed kan stå under forskellige navne. Brug de identifikatorer, der passer til jeres arbejde, og bevar en mulighed for manuel afklaring.

Registrér kun personoplysninger, der er nødvendige til det fastlagte formål. Overhold principper om dataminimering, rigtighed og begrænset opbevaring. Aftal, hvem der retter en forkert kontaktoplysning, og hvordan en tidligere arbejdsplads undgår at fremstå som den nuværende.

Afprøv relationerne med fiktive poster: én kunde med flere kontakter, to samtidige salgsmuligheder og en kontakt, der skifter virksomhed. Kontrollér, at hver mulighed viser de deltagende kontakter, og at den tidligere tilknytning kan skelnes fra den aktuelle.