CRM-systemer

Vælg et CRM-system efter det salgsarbejde, teamet skal udføre: finde rette kunde og salgsmulighed, se næste handling og forklare tallene i rapporterne. Vurdér løsningerne med samme konkrete salgsforløb, og kontrollér funktionerne i den plan, I overvejer.

Afklar, hvad teamet skal dele

Brug en eksisterende kunde med to kontaktpersoner og to mulige salg som eksempel. Aftal, hvornår en salgsmulighed oprettes, hvem der ejer den, og hvornår den afsluttes som vundet eller tabt. Kontakter, virksomheder og salgsmuligheder bør kunne identificeres hver for sig og forbindes, så medarbejderne ikke behøver at lægge flere tilbud ind på den samme post.

En fase som »tilbud sendt« bør bygge på en hændelse, teamet kan genkende. Ellers kan ens sager havne forskellige steder, og en rapport bliver svær at fortolke.

Vigtige funktioner og begrænsninger i CRM-systemer

To løsninger at undersøge

HubSpot er relevant, hvis flere kontaktpersoner eller virksomheder skal knyttes til samme salgsarbejde. Dokumentationen beskriver tovejsrelationer og et eksempel, hvor flere kontakter forbindes med én handel. Relationsetiketter kræver Professional eller Enterprise, og grænsen for antal relationer afhænger af abonnementet.

HubSpots salgsanalyserapporter findes i Sales Hub Starter, Professional og Enterprise, og færdige rapporter kan tilpasses. Få vist både jeres relationsmodel og den rapport, I faktisk vil bruge.

Pipedrive er relevant, hvis teamet vil arbejde med salgsmuligheder i en visuel pipeline. En mulighed ligger i én pipeline ad gangen, og flytning til en anden påvirker Insights-rapportering. I standardopsætningen for Pipedrives konverteringsrapport indgår vundne og tabte muligheder oprettet i det aktuelle år; rapportens tragtdel er knyttet til en bestemt pipeline.

Rapporten regner en vunden mulighed som gennemført i alle faser, uanset hvor den blev lukket. Tilpassede salgsfelter i den visuelle rapportbygger kræver Premium eller højere. Kontrollér derfor, om rapportens definition passer til jeres eget salgstal.

Beskrivelserne bygger på leverandørernes dokumentation, ikke en rangliste eller resultatet af en prøve i jeres konto.

Sammenligning af HubSpot og Pipedrive baseret på salgsarbejde og funktioner

Fordele og ulemper ved HubSpot og Pipedrive

Se efter forskelle i arbejdsfladen

I Pipedrive oprettes en mulighed fra pipelinevisningen med knappen “+ Deal”. Sælgeren angiver blandt andet værdi, pipeline og en tilknyttet kontakt; en mulighed kan først gemmes, når der er tilføjet en kontaktperson eller en organisation.

Et Pipedrive-kort viser som standard titel, kontakt, værdi, etiket og ansvarlig. Aktivitetsikonet giver adgang til kommende aktiviteter, som kan markeres som udført eller planlægges dér. Fra kortet åbner sælgeren detaljevisningen med aktiviteter, noter, e-mailsamtaler, filer og dokumenter.

Når en mulighed er lukket som vundet eller tabt i Pipedrive, fjernes den fra den aktive pipelinevisning, men den kan stadig findes ved at filtrere efter udfald. Funktionen Rotting kan fremhæve muligheder, der ikke er blevet opdateret for nylig; undersøg, om den type opmærksomhed passer til teamets arbejdsgang.

I HubSpot kan aktiviteter på en postlinje også vises på en anden tilknyttet post. Nogle aktiviteter bliver automatisk knyttet til de relaterede poster, når posterne allerede er forbundet. Det kan være relevant at afprøve, hvis sælgere skifter mellem kontaktens og virksomhedens historik i det daglige.

HubSpots salgsanalyserapporter findes i Sales Hub Starter, Professional og Enterprise. Når I vurderer en rapport, kan fanen “About this report” vise dens beskrivelse og de egenskaber, den bruger; brug det til at kontrollere, om rapporten bygger på de oplysninger, teamet faktisk registrerer.

Afklar, hvem der kan vedligeholde opsætningen

I HubSpot kræver administration af relationer Super Admin-rettigheder eller tilladelsen Edit associations. Afklar derfor, hvem der skal kunne rette forbindelser mellem poster, og om de personer får den nødvendige adgang i den konkrete løsning.

Træf beslutningen på et synligt grundlag

Bed om at få vist det samme CRM-forløb i de løsninger, I overvejer: opret en mulighed hos den eksisterende kunde, skift ansvarlig, udsæt beslutningen, og afslut sagen. Sælgeren skal kunne finde næste handling. Den ansvarlige for opsætningen skal kunne forklare relationer, faseændringer, rapportfiltre, adgang og eksport. Skriv ned, hvad der blev vist, og hvad der fortsat afhænger af opsætning eller abonnement.

CRM indeholder ofte personoplysninger. Fastlæg formål og nødvendige felter, og aftal, hvem der retter urigtige oplysninger. Arbejd ud fra principperne om dataminimering og rigtighed. Vælg en løsning, når både det daglige salgsarbejde og ansvaret for data kan fungere i den konkrete opsætning.